2019 में हमारे पोर्टफोलियो अपडेट का मुख्य उद्देश्य जहां संभव हो वहां हमारी होल्डिंग्स को ड्रिप करना और निकट भविष्य में उन इक्विटी को बेचना है जिन्हें हम डीआरआईपी नहीं कर सकते। हमारे पास अभी भी कुछ इक्विटीज़ हैं जिन्हें हमने अभी तक ड्रिप नहीं किया है:
- शेवरॉन (सीवीएक्स)
- रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल इंक. (क्यूएसआर)
- डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. (डीएएल)
- वैनगार्ड ऑल कैप इंडेक्स ईटीएफ (टीएसई: वीसीएन)
- डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, इंक. (DPZ)
- एमजेन इंक. (एएमजीएन)
- बोइंग कंपनी (बीए)
- प्रेयरीस्काई रॉयल्टी लिमिटेड (PSK.TO)
- मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एमपीसी)
वर्तमान में हम अपनी 31 होल्डिंग्स में से 9 को ड्रिप नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में इसका कारण उच्च शेयर मूल्य टैग है।
उच्च शेयर मूल्य टैग
कंपनी के शेयरों को ड्रिप करने में सक्षम होने के लिए, प्राप्त लाभांश कम से कम एक शेयर की कीमत से अधिक होना चाहिए। यदि शेयर की कीमत अधिक है, तो पर्याप्त लाभांश प्राप्त करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि शेयर की कीमत $100 है और लाभांश वार्षिक उपज 4% है, तो आपको डीआरआईपी के लिए तिमाही $100 को कवर करने के लिए $10,000 निवेश की आवश्यकता होगी।
हमारी कुछ गैर-डीआरआईपी होल्डिंग्स का शेयर मूल्य उच्च है:
- शेवरॉन (सीवीएक्स) $121.59
- डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, इंक. (DPZ) $274.28
- एमजेन इंक (एएमजीएन) $168.77
- बोइंग कंपनी (बीए) $344.05
उपरोक्त सभी कंपनियाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और हम धीरे-धीरे अधिक शेयर खरीद रहे हैं। बोइंग के हाल ही में अच्छे प्रदर्शन के बारे में, मैं मानता हूं कि यह बहस का विषय है, लेकिन मुझे अब भी विश्वास है कि यह कंपनी अपने मौजूदा संकट से मजबूत होकर उभरेगी।
विरासत में मिले शेयर
सूची में शामिल दो कंपनियाँ हमारे पास पहले से मौजूद कंपनियों का अधिग्रहण करके हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो गईं, और परिणामस्वरूप हमारे पास मौजूद शेयरों को नई कंपनी के शेयरों से बदल दिया गया है:
- मैराथन पेट्रोलियम कॉर्प (एमपीसी)
- प्रेयरीस्की रॉयल्टी लिमिटेड (पीएसके)
दोनों ऊर्जा क्षेत्र से हैं और हमारे पोर्टफोलियो में लाल क्षेत्र में हैं। ऊर्जा क्षेत्र हमारे पोर्टफोलियो का लगभग 15% है, और मौजूदा तेल की कीमतों को देखते हुए, मुझे संदेह है कि हम इस क्षेत्र में इतना जोखिम रखना चाहते हैं।
इसके अलावा, हमारे मूल्यांकन के अनुसार ये दोनों हमारी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली संपत्ति बन गईं। हमने ये हिस्सेदारी नहीं बेची है, लेकिन वे निश्चित रूप से हमारे पोर्टफोलियो से बाहर निकलने का रास्ता खोजने वाले पहले व्यक्ति होंगे।
जहां तक पीएसके का सवाल है, हम इस परिसंपत्ति के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं, और क्योंकि हम तेल क्षेत्र में अपना जोखिम कम कर रहे हैं, हमने अपने 100 शेयर बेच दिए हैं।
बढ़ी हुई हिस्सेदारी
हमने जेनवर्थ एमआई कनाडा (एमआईसी) के 40 और शेयर खरीदे। यह कंपनी लगातार अपने निवेशकों को खुश करती रहती है। केवल इसी वर्ष हमें इस कंपनी से $784 का विशेष लाभांश प्राप्त हुआ। विशेष लाभांश इसके नियमित वितरण से परे है।
हमने 11 मार्च को अपनी स्थिति में बीए के 10 शेयर जोड़े। हालांकि कंपनी ग्राहकों का विश्वास वापस हासिल करने के लिए काम कर रही है, लेकिन इसने 2019 में लाभांश में 20.18% की वृद्धि की।
हमने जुलाई में कैनेडियन नेशनल रिसोर्सेज (CNQ) के 40 शेयर जोड़े। कंपनी ने इस साल लाभांश में 11.94% की बढ़ोतरी की।
हमने 16 जुलाई को डोमिनोज़ पिज़्ज़ा (DPZ) के सात शेयर जोड़े।
हमने एक शेयर के डीआरआईपी को सक्षम करने के लिए रेस्तरां ब्रांड्स इंटरनेशनल इंक (क्यूएसआर) के 60 शेयर खरीदे।
10 सितंबर को हमने ड्रीम ग्लोबल REIT (DRG-UN.TO) के 242 शेयर खरीदे।
इस वर्ष नये आगमन
हमने जनवरी में $63.48 पर डेल्टा एयर लाइन्स के 75 शेयर खरीदे और फिर वर्ष के दौरान 88 और शेयर जोड़े। यह एयरलाइन कंपनी में हमारा पहला निवेश है।
इसके अलावा, एनब्रिज इंक. (ईएनबी.टीओ) के 80 शेयरों ने हमारे पोर्टफोलियो में जगह बनाई। हम इस कंपनी से ~6% का अच्छा लाभांश नहीं दे सके।
हमने रियोकैन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआई.यूएन) के 250 शेयर खरीदे। ब्लैकस्टोन द्वारा नकद लेनदेन में DRG-UN.TO का अधिग्रहण करने के बाद, हमें DRG-UN.TO में अपनी हिस्सेदारी से 51% का लाभ हुआ। हमने उस नकदी का उपयोग REI-UN.TO में अपनी पहली स्थिति के लिए किया।
केवल एक संपत्ति बिकी
2019 के दौरान हमने अपनी केवल एक होल्डिंग बेची: पीएसके। हम अपने पोर्टफोलियो को खरीदने के बजाय बेचने के मोड में रखते हैं, लेकिन कभी-कभी, किसी परिसंपत्ति को कई वर्षों तक अपने पास रखने के बाद और सुधार नहीं दिखने पर, हम बेच देते हैं। हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार, लगभग चार वर्षों तक इस पर बने रहने के बाद पीएसके हमारा सबसे खराब निवेश था। हम एमआईसी, डीपीजेड, क्यूएसआर, सीएनक्यू, बीए और डीआरजी-यूएन.टीओ आरईआईटी जैसी अच्छी प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने इस साल उन संपत्तियों में कटौती करने का फैसला किया जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं।
